[OBJ] Identificar ventas pendientes de facturar y entregar

Permite visualizar rápidamente las cotizaciones que aún no han sido facturadas o entregadas mediante filtros personalizados.

[PASO 1] Ingresar al módulo de Ventas

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[PASO 2] Mostrar todas las cotizaciones

Quitar el filtro predeterminado para visualizar todas las cotizaciones.

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[PASO 3] Activar campos necesarios

1. Hacer clic en la ruedita de configuración.

2. Activar los campos:
   • Estado de la factura
   • Estado de la entrega

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[PASO 4] Crear filtros personalizados

1. Añadir un nuevo filtro personalizado.

2. Buscar Estado de la entrega y seleccionar Por entregar.

3. Buscar Estado de la factura y seleccionar A facturar.

4. Con estos filtros se mostrarán solo las ventas pendientes de facturar y entregar.

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[PASO 5] Guardar el filtro como favorito

1. Crear un nuevo filtro llamado Favorito.
2. Incluir los campos Estado de factura y entrega.
3. Guardar y compartir con los usuarios.

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[PASO 6] Revisar cotizaciones pendientes

1. Ingresar nuevamente al módulo de Ventas.
2. Seleccionar el filtro Favorito.
3. Revisar las cotizaciones pendientes (ejemplo: 18 de 72).

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[PASO 7] Ordenar y verificar cotizaciones

1. Ordenar por fecha (de menor a mayor).
2. Ingresar a la cotización más reciente.

3. Verificar:
   • Si la mercadería fue entregada.
   • Si existe factura.
   • Motivo pendiente si no ha sido facturada.

Nota: Si no se han entregado todas las cantidades, no se debe facturar hasta completar la entrega.

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[RESULTADO]

• Visualización clara de ventas pendientes.
• Control de entregas y facturación.
• Seguimiento eficiente de cotizaciones.

PROCESO TERMINADO