[OBJ] Crear un cliente o contacto desde una cotización

Permite crear un nuevo cliente, sucursal o contacto directamente desde la cotización en el módulo de Ventas.

[PASO 1] Ingresar al módulo de Ventas

Ubicar el botón Crear (botón amarillo).

[PASO 2] Crear un nuevo cliente desde la cotización

1. En el campo Cliente, buscar el cliente.
2. Si no existe, hacer clic en Crear y editar.

3. Ingresar el número de RUC del nuevo cliente.

4. Completar la información:
   • Dirección
   • Distrito
   • Provincia
   • Teléfono
   • Celular
   • Correo
   • Direcciones de entrega
   • Agregar sucursales

[PASO 3] Crear contacto adicional o nueva dirección

1. En la parte superior, en el campo Contacto, seleccionar Otra dirección.

2. Completar los siguientes campos:
   • Dirección
   • Distrito
   • Nombre del contacto
     (Se recomienda especificar la sucursal, por ejemplo: MIRAFLORES - FITNESS MARKET SAC)
   • Cambiar el tipo de documento (ejemplo: Otra dirección)
   • Correo electrónico
   • Número de celular
   • Nota adicional si aplica

Guardar y cerrar.

[PASO 4] Configuración adicional de la cotización

1. Revisar el botón Atención para definir contactos o direcciones de envío.

2. Verificar que el campo Vendedor y Equipo de ventas estén correctos.

3. Definir el Canal (por ejemplo: Organa).

4. Verificar que la tarifa sea Tarifa pública.

[PASO 5] Seleccionar productos

1. Seleccionar el producto (ejemplo: AMAL).
2. Ingresar la cantidad deseada (ejemplo: cinco unidades).

[PASO 6] Definir condiciones de pago y confirmar

1. Definir los Plazos de pago (contado o crédito, por ejemplo: 15 días).
2. Agregar el número de orden de compra si corresponde.

3. Clic en Confirmar y luego Guardar.

4. El sistema confirmará la cotización y creará automáticamente la entrega.

[RESULTADO]

• Cliente o contacto creado correctamente.
• Cotización confirmada.
• Entrega generada automáticamente.

PROCESO TERMINADO