SIRE - VENTAS

HABILITAR CREACIÓN DESDE COMPRAS SIRE

1. Ingresar al módulo de Ajustes

2. Ingresar al menú Usuarios y compañías y dar clic en compañias.

3. Ingresar a la compañía que muestra su sistema e ingresa al menú Sire

4. Debe estar habilitado el campo Habilitar creación desde compras sire. Esto solo funciona para compras, ya que para ventas no se requiere permisos.

FLUJO DE SIRE

5. Ingresar al módulo SUNAT

6. Ingresar a la pestaña Configuración -> Traer periodos

7. Ingresar al menú SIRE y dar clic en ventas o compras, según lo requiera.

8. Clic en el botón Crear

9. Seleccionar el periodo en el campo Periodo, para este ejemplo, el periodo de abril.

10. Clic al botón Solicitar propuesta

11. Clic al botón Consultar

12. Clic en DESCARGAR PROPUESTAS SIRE

13. Clic en Generar ANKA

14. Clic en Generar comparación

15. Ingresar al menú Comparación

16. Como se puede observar, hay 3 cuadros al generar la comparación.

    • No cuadran: Existe solo en SIRE y en ANKA y no cuadran.
    • Solo existe en SIRE
    • Solo existe en ANKA: Aquí se mostrará los No domiciliados, generalmente son los que se realizan al extranjero.

17. Una vez se termine de hacer las comparaciones y revisión de que todo cuadre respetando todos los valores de anka, descargar el ZiP ANKA para ventas.

18. Para compras los dos en caso tenga no domiciliados, si no, solo zip anka.

CREAR FACTURAS MANUALMENTE

1. Clic en el menú PREPARAR FACTURAS

2. Mostrará una ventana como muestra la imagen.

3. Corregir las facturas que no tengan socio. Para este ejemplo, elegiremos la facturas sin detracción.

4. Seleccionamos las que no tengan socio y damos clic en Creación de proveedor masivo

5. Verificamos que el sistema ha creado el proveedor.

6. Ingresamos a la factura y se mostrará lo siguiente.

7. Tener mucho cuidado al elegir el producto, porque se debe tener en cuenta como se va a armar la contabilidad y que concepto se eligirá Para ello dar clic en la flecha de vínculo en Producto aplicado.

8. Selecccionar el concepto. Por ejemplo: categoría de producto: Mercadería. Dar clic en la flecha del vínculo.

• Propiedades de la cuenta y de la cuenta de stock.

  

9. Otro ejemplo sería, elegir un servicio, para ver las cuentas que va a jalar el servicio, dar clic al menú Contabilidad. Generalmente se realiza para servicios.

10. Botón guardar.

11. Acción -> Crear Factura:

    

    • Factura creada:

    

12. Ingresamos a la factura creada.

    

13. Guardar y Validar

    

CREAR FACTURAS DE FORMA MASIVA

1. Se sigue todo el proceso de SIRE, como ya lo vimos en la creación de facturas de forma manual (1 x 1).

   1. Después de ello dar clic en PREPARAR FACTURAS

   

2. Para este ejemplo, filtraremos los montos exonerados/inafectos y los montos gravados.

   

   • Resultado:

   

Importante: Es necesario primero que por socio amarremos un producto, para que de esa forma al crear la factura se cree la factura masiva por socio dependiendo el producto o servicio.

3. Ingresamos a cualquier registro.

   

4. Ingresmoa al socio.

   

   • Editamos

   

   • Ingresamos al menú Ventas y Compras

   

   • Llenar los 3 campos de la compra de acuerdo a su comprobante. Para este ejemplo, se pondrá los mismos datos, pero no siempre es así. Se recomienda guiarse de su comprobante.

   

Importante: Entender que el concepto del Producto con IGV se va a mostrar en todas las facturas donde figure socio.

• También es importante verificar que tenga una cuenta de gasto, para ello ingresar al menú Contabilidad.

5. Botón Guardar

6. Verificar que el sistema trae el concepto en las facturas.

   • Copiamos el RUC para filtrarlo.

   

7. Volvemos a la página del periodo.

   

8. Filtramos por el RUC de socio.

   

9. Verificamos que ya jaló el producto elegido para el socio.

   

10. Si ingresamos al registro de la Pre-Factura, mostrará el producto aplicado.

RECORDAR: Que si se elije un producto con inafecto, se tiene que colocar un producto que tenga configurado el impuesto inafecto.

11. Acción -> Crear Factura

    

    • Factura Creada

    

    • Ingresamos a la factura creada.

    

12. Crear facturas masivas

    • Confirmar que todos los socios tengan configurado sus productos.
    • Ingresar a las Prefacturas y seleccionar todos.

    

    • Acción -> Crear Factura

      

Importante:

• Las que tienen detracción no se crearán, porque exige de más datos. Al momento de validar cada factura, pedirá los datos requeridos.

  

• Si se quiere crear Cuenta Analítica y Etiqueta Analítica, si o si debe ser manual. Si se valida sin rellenar estos campos, emitirá el siguiente error.

  

PROCESO TERMINADO